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    風水輪流轉!繼粕類之后油脂沸騰了 棕櫚油兩周狂漲1000點創1個月新高

    2022-10-19
    摘要:

    棕櫚油期貨今日一度大漲4%,價格已突破8100元/噸關口,創近一個月新高;值得注意的是,10月份棕櫚累計上漲超1100點,漲幅達15%。

    同花順期貨通

    近期,油脂油料板塊是市場的熱點,國慶節前雙粕價格持續暴漲;而節后,隨著粕類大幅下跌,油脂接力大漲。

    棕櫚油期貨今日一度大漲4%,價格已突破8100元/噸關口,創近一個月新高;值得注意的是,10月份棕櫚累計上漲超1100點,漲幅達15%。此外,菜油今日大漲2%,豆油漲超1%。

    多重利多!現貨價格瘋漲

    1、現貨價格大漲高基差是核心原因

    自10月份以來,棕櫚油現貨價格持續飆升。截至10月18日,天津、張家港、廣州等地現貨報價分別為8290、8210、8210,價格已突破8200元/噸關口;相比9月底累計漲超500點。

    此外,豆油現貨漲幅則更大;豆油現貨價格已達到11000元/噸上方,相比國慶節前累計漲1000元,其中天津、日照菜油分別報11000元和11230元。菜油現貨方面,目前多地現貨價處于13800-13900元/噸,相比節前上漲300元。

    對于01主力合約而言,目前棕櫚期貨貼水現貨100元,而豆油期貨則貼水1500元,菜油期貨則貼水近2000元。在高基差下,在加上現貨漲價,期貨價格也逐步企穩回升。

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    2、USDA報告利多美豆單產下調

    美國農業部10月供需報告意外的下調美國產量預估,并提高頭號買家中國的大豆進口預估。美國農業部將美國大豆產量預估下調6500萬蒲式耳,為43億蒲式耳。平均單產下調0.7蒲式耳,為49.8蒲式耳/英畝,這遠低于分析師預測的50.6蒲式耳。

    3、印尼棕櫚庫存下降 國內豆油庫存降至近5年低點

    印尼棕櫚油協會(GAPKI)數據顯示,印尼8月棕櫚油出口量為433萬噸(7月271萬噸/6月233萬噸),產量增至431萬噸(7月380萬噸/6月362萬噸),庫存降至404萬噸(7月591萬噸/6月669萬噸)。

    此外,雖然國內棕櫚油庫存處于相對高位,但豆油庫存已跌至62.2萬噸,處于近5年低位。

    后市怎么走?機構集體看好油脂價格

    在低庫存、高基差背景下,多家機構對未來油脂價格表示看好。

    光大期貨分析師認為,受助于馬幣疲軟和全球食用油供應油料。美豆油觸及四個月高位,因NOPA月度報告顯示,美豆壓榨量降至一年低位,豆油9月末庫存降至兩年低位。此外,烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫裝載葵花籽油的船只受到沖突破壞,令市場擔憂黑海地區植物油出口也提振市場。國內方面,油脂跟隨外盤走高,相對漲幅偏小,棕櫚油領漲。豆油庫存下降,棕櫚油庫存攀升,現貨總庫存偏低。目前油脂需求淡季,油脂累庫不理想的話,后期緊張狀況令人擔憂。操作上,單邊震蕩做多思路,15價差正套。

    建信期貨在最新報告中也維持多頭觀點,最新公布的MPOB報告比較符合預期,馬來西亞繼續累庫壓制盤面,出口數據疲軟。印尼政策情況需要密切跟蹤。降雨過多可能會短期影響棕櫚油產量。美豆報告相對偏多。在現貨較大價差下,棕櫚油需求有望轉好,油脂長期看多。

    而華泰期貨則看好相對菜油,認為棕櫚和豆油反彈空間或有限。棕櫚油受印度排燈節備貨結束令產地出口前景有所轉弱,隨著原油反彈勢頭放緩,或限制棕櫚油后續反彈空間。豆油在USDA報告發布后,大豆產量調低,疊加美國密西西比河水位下降導致出口受阻,引發出口預期減少導致國內大豆更加緊缺,豆油現貨缺乏,豆油基差也是上行為主。而菜籽油因為現貨緊張基差和價格都預計繼續保持強勢。

     
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